投資成績と資産状況

ホーネット@honelogです。
このページでは私の投資成績や資産状況を公開しています。FXの詳細については別ページにて公開していますので、そちらを参照ください。

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当記事の情報について

ここから記載するのは、2021年9月末時点での情報となっております。
情報がリアルタイムではない点はご了承ください。なお当記事は1ヶ月に1回を目安に更新します。

アセットアロケーション

生活防衛資金を除く資産状況です。

目標アセットアロケーションは株式52%、債券13%、キャッシュ35%を目指しています。
順調にリスク資産が増えてきていますが、まだまだキャッシュ比率が多めです。

資産の種類

現在保有している資産の種類は以下の通りです。
詳細な銘柄は記載しませんが、銘柄もそのうち公開するかもしれません。

株式

・日本株は個別株とJ-REITを保有しています。主に配当目的で所有しているもので、株主優待の恩恵はあまりありません。配当の安定性を重視し、長期保有しています。

・米国株は個別株とETFを保有しています。個別株は大型の配当銘柄が中心。世界的に事業を展開している超有名企業が多いですね。ETFは債券や新興国株式に関するものを保有しています。

私のポートフォリオでは配当支払月も分散していますので、毎月配当金、分配金が入金されます。セクター(事業分野)も偏らないように分散しています。分散投資は大事!!

投資信託

・eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)をTポイントで定期買い付けしています。ポイント投資ってやつですね。溜まったTポイントは全てここに使っています。

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)はつみたてNISAでの購入です。毎月3万円ずつ積み立てています。20年間保有するつもりなので、値動きは全く気にしていません。

・外貨建てMMFとしてトリコリラと南アフリカランドの運用をしています。初回にそれぞれ2万円分を購入し、その後は分配金の再投資のみです。分配金の利率は高いですが、為替影響の方が大きいですね。今のところ利益は出ていません。。。

FX

初回5万円を入金し、コツコツと続けています。大きなリスクを取らず、退場しないことを最優先に運用しています。売買頻度は全投資の中で一番FXが多いですね。

仮想通貨

初回5万円を入金し、大きく値動きがあった時だけ売買しています。投資対象はビットコインのみです。一応マイナスではありませんが、値動きが全く読めないので投資としては非常にやりにくいですね。

定期預金

新生銀行の2週間定期を使っています。キャッシュの拘束期間と利率のバランスが一番良いと感じています。

投資成績

累計の投資成績は約+250万円ほどとなっています。

2020年11月より含み益が急激に増え始め、2021年8月末が現在のピークです。マイナスに落ち込むことも何度かありましたら、総じてプラスで推移しています。

累計の受け取り配当金は40万円を突破しました。2021年度の受取額は163,123円(月平均18,125円)です。受け取った配当は全て再投資しています。

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